4.2. Jobs importieren

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Möglichkeiten gibt es noch zwei andere Arten Jobs
in das System einzupflegen:

Import von Jobs über eine CSV-Datei: Um solch eine CSV-Datei in das System zu importieren und automatisch mit den dort enthaltenen Stammdaten als Jobs anzulegen, sind zwei Schritte vorab zu tätigen:

Es muss die Demo-CSV-Datei, die Sie im Hilfe-System herunter laden können, mit Daten gefüllt sein (die Angaben reichen von Jobname, über Einsatzort, bis hin zu Vergütung, etc.). Um diese Datei zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Link CSV-Datei und wählen "Ziel speichern unter". Speichern Sie die Datei auf Ihrer lokalen Festplatte und dort steht Sie Ihnen dann zur Verfügung.
Es muss über den Navigationspunkt „Jobs --> Job hinzufügen“ ein Musterjob angelegt worden sein, oder es muss ein anderer Job, der als Muster für den Jobimport dienen soll, bereits in der Jobverwaltung hinterlegt sein.
(Siehe „Job hinzufügen“)

Diesen Musterjob wählen Sie in einem späteren Schritt aus, um die Daten aus der Demo-CSV-Datei diesem Musterjob anzupassen.
Der Ablauf des Imports von Stammdaten für einen Job aus einer CSV-Datei ist wie folgt:

Durch Wahl des Navigationspunktes „Jobs --> Jobs importieren“ gelangen Sie auf eine Seite im System, die es Ihnen ermöglicht, eine CSV-Datei hoch zu laden. Hier wählen Sie von Ihrer lokalen Festplatte über den Button „Durchsuchen“ die zuvor angelegte CSV-Datei aus und klicken dann auf den Button „Speichern“.
Wichtig: Der Import kann einige Minuten Zeit in Anspruch nehmen.
Sie gelangen nun in eine Auflistung der Stammdaten aus der CSV-Datei, die ins System importiert wurden. Jeder Abschnitt in dieser Auflistung stellt die Stammdaten eines Jobs dar.
Aus der Selectbox links über der Auflistung wählen Sie den zuvor angelegten Musterjob und klicken Sie auf den Button „Speichern“. Die neuen Jobs sind dann in der Jobverwaltung gespeichert. Von dort können sie weiter bearbeitet werden.
(Siehe „Funktionen der Jobverwaltung “)

Import von Stammdaten eines Jobs aus einem Kontakt: Um diesen Import zu ermöglichen muss vorab folgender Schritt getätigt werden:

Durch Wahl des Navigationspunktes „Kontakte --> Kontakt hinzufügen“ gelangen Sie in eine Maske, in der Sie einen neuen Kontakt hinzufügen können. In der Funktionen-Selectbox „Kontakttyp“ oben links in der Maske wählen Sie beim Anlegen eines neuen Kontakts die Bezeichnung „Einsatzort / Markt“. Füllen Sie die Maske mit den restlichen erforderlichen Angaben aus und klicken Sie auf den Button „Speichern“. Der Kontakt ist nun in der Kontaktverwaltung zu finden.
Ebenso kann auch einem bestehenden Kontakt nachträglich die Bezeichnung „Einsatzort / Markt“ gegeben werden. Dazu wählen Sie in der Kontaktverwaltung den gewünschten Kontakt und in der Funktionen-Selectbox die Funktion „bearbeiten“. Sie gelangen dann in die Bearbeitungsmaske des Jobs und wählen dort aus der Selectbox „Kontakttyp“ die Bezeichnung „Einsatzort / Markt“ und klicken auf den Button „Speichern“. Der aktualisierte Kontakt ist nun wieder in der Kontaktverwaltung zu finden.

Der Ablauf des Imports von Stammdaten für einen Job aus einem Kontakt ist wie folgt:

Über den Navigationspunkt „Jobs --> Job hinzufügen“ gelangen Sie in eine Maske, in der Sie einen neuen Job erstellen können. Dort klicken Sie auf die Grafik XXX oben rechts in der Maske. Ein neues Popup öffnet sich, wählen Sie dort den gewünschten Kontakt, aus dem die Stammdaten importiert werden sollen, und klicken Sie auf den Button „GO!“
Die Stammdaten werden nun aus dem zuvor gewählten Kontakt in das neue Jobformular importiert.
In der Bearbeitungsmaske können sie nun noch weitere Angaben zum Job hinterlegen. Mit einem Klick auf den Button „Speichern“ wird der Job dann gespeichert und ist in der Jobverwaltung zu finden.